Księgowość online czy tradycyjna: co wybrać?
2025-09-29
KSeF dla firm: elektroniczne faktury i automatyzacja księgowości
2025-10-29
Wybór biura rachunkowego — okładka artykułu z kobietą przy biurku
1. Doświadczenie i kwalifikacje
Ustal, kto będzie prowadzić księgowość i jakie ma doświadczenie z JDG lub sp. z o.o. oraz Twoją branżą. Certyfikaty i szkolenia pomagają ocenić kompetencje, lecz nie zastępują sprawdzenia praktyki i uprawnień wymaganych dla konkretnych usług.
2. Zakres obsługi
Sprawdź, czy oferta obejmuje ewidencję, VAT/JPK, PIT/CIT, ZUS, płace i rozliczenia roczne. Hasło „pełna obsługa” nie oznacza automatycznie, że każda czynność mieści się w abonamencie. Poproś o pisemną listę usług i wyłączeń.
3. Umowa i odpowiedzialność
Przeczytaj obowiązki obu stron, terminy przekazywania dokumentów, zasady korekt i wypowiedzenia. Poproś o aktualną polisę OC, jeśli dotyczy wykonywanych usług, oraz sprawdź jej limity i wyłączenia.
4. Przejrzyste ceny
Porównuj ten sam zakres pracy. Ustal definicję dokumentu lub zapisu, cenę netto/brutto i opłaty za pracowników, rozliczenie roczne, korekty oraz przejęcie ksiąg. Poproś o kalkulację odpowiadającą rzeczywistej liczbie operacji.
5. Dokumenty i bezpieczeństwo
Poproś o pokazanie procesu przekazywania faktur, wyciągów i umów. Sprawdź uprawnienia dostępu, kopie zapasowe i możliwość otrzymania archiwum. Nie udostępniaj osobistych haseł ani kodów jednorazowych; udzielaj właściwych pełnomocnictw.
6. Komunikacja
Uzgodnij język współpracy, osobę zastępującą księgowego, kanały kontaktu i czas odpowiedzi. Sprawdź, jak obsługiwane są pilne sprawy. Ważne są zarówno zrozumiałe wyjaśnienia, jak i poprawna praca z polską dokumentacją.
7. Zmiana biura i referencje
Ustal datę przejęcia obsługi, przekazanie ewidencji, deklaracji, sald i listy spraw otwartych. Zweryfikuj firmę w oficjalnych rejestrach. Pytaj o rzeczywiste doświadczenie bez ujawniania danych innych klientów.
